Piyasa
Şişecam, 7 Yıl Vadeli 500 Milyon Dolarlık Eurobond İhracını Tamamladı
Şişecam, uluslararası yatırımcılar ve finansal kuruluşlara yönelik olarak 7 yıl vadeli ve 500 milyon dolar tutarında bir eurobond ihracı gerçekleştirdiğini duyurdu. İhracat, Şişecam’ın İngiltere’deki iştiraki Sisecam UK PLC aracılığıyla gerçekleşti. Kupon faiz oranı %8,3750 olarak belirlendi. Citigroup Global Markets Limited, BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc ve Emirates NBD Bank PJSC gibi kuruluşlar işleme aracılık etti. Fitch tarafından “B” ve Moody’s tarafından “B2” kredi notları aldı.
Fonların, 2026 vadeli eurobond kapsamında kalan 372 milyon dolarlık borç ile kısa vadeli finansal yükümlülüklerin yeniden finansmanında kullanılması planlanıyor. Bu adım, Şişecam’ın likidite yönetiminde kaynakları çeşitlendirme stratejisine destek olacak ve borç yapısını uzun vadeli olarak güçlendirecek.
Geçen yılın aksine, bu yıl uluslararası piyasalarda büyük talep gören eurobond ihracına yoğun ilgi olduğu belirtiliyor. Şişecam, geçen yıl toplam 1,5 milyar dolarlık eurobond ihraç etmiş ve bu yıl da aynı şekilde güçlü bir perfomans sergilemişti. Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, yatırımcıların gösterdiği güvenin, şirketin uluslararası alanda güçlü konumunu ve uzun vadeli stratejilerini yansıttığını belirtti.